동아리 모임에 참여한 신규호는 그곳에서 한 신입 부원을 발견한다.
게이인 규호의 취향에 딱 들어맞게 생긴 그 신입 부원의 이름은 서윤건.
규호는 꼰대질에 여념없는 선배들에게 당당하게 맞서는 부원에게 미약한 호감을 느끼지만,
동성애자일 것 같지 않은 상대에게 어떤 마음을 품지는 않는다.
그저 인간적인 호감으로, 또 윤건을 괴롭히는 친구를
대학교 신입생 OT에 X맨으로 참석한 문강.
강은 그 자리에서 복학생 박무진을 만난다.
강은 자신의 친구 모유진을 좋아하지만,
연애에 젬병인 무진을 도와주기로 한다.
그러나 어느 순간 두 사람 사이의 기류가 변해가고,
둘의 앞에 강의 전 남자친구가 나타나는데…….
“첫 번째가 아니라면…….”
“마지막이라도 되게 해 주세요.”
한때 부강했으나, 이제 몰락의 길을 걷고 있는 제국 요아힘.
어릴 적 공작가의 미동이었던 진 에르하르트는
성공한 자본가가 되어 그곳으로 돌아온다.
진은 이 나라에 혁명을 일으키고자 하는 동시에,
미동이었던 자신을 후원하고 보살펴 준,
그러나 정체를 알지 못하는 ‘작은 진주’를 찾고 있다.
그러던 중, 그는 한 연회에서
요
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